ซานฟรานซิสโก – บริษัท Rivian Automotive วางแผนที่จะขายพันธบัตรมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงและต้นทุนที่สูงลิ่วทำให้เงินสดหมุนเวียนรอบ ๆ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตึงตัว
หุ้น Rivian ตกลงเกือบ 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
นักลงทุนเริ่มต้นจะได้รับตัวเลือกในการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ 13 วันหลังจากออกพันธบัตร Rivian กล่าวในแถลงการณ์
เงินทุนจากการเสนอขายครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดตัวรถยนต์ตระกูล R2 ที่มีขนาดเล็กกว่าของ Rivian โฆษกของ Rivian กล่าวกับรอยเตอร์ โดยเสริมว่าหนี้ที่แปลงสภาพได้นั้นเป็น “ต้นทุนที่เหมาะสมของเงินทุนเมื่อเทียบกับส่วนของการขาย ณ ระดับปัจจุบัน”
Rivian ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผลิตรถกระบะไฟฟ้า R1T และรถครอสโอเวอร์ R1S กล่าวว่า เงินสดคงเหลือจะเป็นเงินทุนในการดำเนินงานจนถึงปี 2568 รายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 11.57 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ลดลงจาก 13.27 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส ก่อนหน้านี้.
ในความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย บริษัทเมื่อเดือนที่แล้วได้เลิกจ้างพนักงาน 6 เปอร์เซ็นต์
เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทได้ยกเลิกแผนการสร้างรถตู้ส่งของในยุโรปร่วมกับ Mercedes และก่อนหน้านี้ได้เลื่อนแผนเปิดตัวรถยนต์ตระกูล R2 ขนาดเล็กลงในปี 2569 ที่โรงงานมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่กำลังสร้างในจอร์เจีย
Rivian ซึ่งสูญเสียเงินไปกับยานพาหนะทุกคันที่สร้างขึ้น คาดการณ์การผลิตในปี 2566 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ เนื่องจากต้องต่อสู้กับปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน หลังจากที่พลาดเป้าหมายไปอย่างหวุดหวิดในปีที่แล้ว
Rivian กล่าวว่าพันธบัตรจะเป็นพันธบัตรที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสที่จะเพิ่มหนี้ได้ถูกกว่าจากนักลงทุนที่ยินดีรับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเพื่อแลกกับการสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พันธบัตรของ Rivian จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2029 และนักลงทุนจะมีตัวเลือกในการแปลงพันธบัตรเป็นเงินสดหรือหุ้นในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
อัตราดอกเบี้ย อัตราการแปลงเริ่มต้น และเงื่อนไขอื่น ๆ ของพันธบัตรจะตัดสินจากราคาเสนอขาย
